现状调研阶段必须问清的 30 个问题

调研最容易犯的错

调研阶段最常见的失败是：问了对方"你有什么需求"，对方说"我要能看生产进度"。这个答案没法做方案。

好的调研不问需求，问现状和痛点。需求是现状的推论，把现状摸清楚了，需求自然浮现。

生产维度（8 问）

1. 一个工单从下达到入库，平均经过多少道工序？最长的是哪个？
2. 现在工单是怎么下发的？纸质、口头、还是系统？
3. 计划员一天排几次产？按什么规则排？
4. 插单频率有多高？插单后怎么通知车间？
5. 车间目前怎么知道"今天该干什么"？
6. 生产进度是怎么汇总上来的？多久汇总一次？
7. 在制品（WIP）有多少？放在哪？谁知道准确位置？
8. 瓶颈工序是哪个？它的产出决定整条线的产出吗？

质量维度（6 问）

9. 现在有几种检验？首检、巡检、终检分别在什么节点？
10. 检验记录记在哪？纸质还是 Excel？
11. 出现不合格品怎么处理？谁有权判定返工还是报废？
12. 客诉发生时，多久能查清是哪一批、哪台设备、谁做的？
13. 有没有法规或客户的追溯要求？要求细到什么程度？
14. 质量数据用于分析吗？谁在看？

设备维度（6 问）

15. 关键设备有多少台？分别是什么年代、什么品牌？
16. 设备有没有数字接口？支持什么协议？
17. 现在怎么记录设备开停机？人工还是自动？
18. 有没有统计 OEE？怎么算的？数据准吗？
19. 设备故障怎么报修？维修记录在哪？
20. 有没有点检保养制度？执行率如何？

仓储与物料（5 问）

21. 现在库存准确率大概多少？多久盘一次？
22. 发料是按工单还是按领料单？
23. 有没有批次管理？批次号怎么生成的？
24. 线边库是谁在管？账实一致吗？
25. 和 ERP 的实物账多久对一次？

人员与管理（5 问）

26. 车间人员结构？年龄分布？电脑操作基础如何？
27. 班组长的一天是怎么过的？他最花时间的事是什么？
28. 现在有没有考核？考核哪些指标？数据从哪来？
29. 一线员工最关心什么？（通常是计件工资）
30. 之前有没有上过系统？为什么没用起来或停用了？

怎么问出真话

第 30 题最重要。很多企业之前上过系统但失败了，原因往往就是这次会再次踩的坑。要问清楚：是功能不行、还是没人用、还是数据不准。

几个技巧：

• 不要让中层代为回答。中层的回答往往是"应该是什么样"，而不是"实际是什么样"。
• 到工位上看，不要只在会议室问。看他实际操作时填的单据，比听他描述准确十倍。
• 问异常情况："最忙的时候怎么办""出现返工怎么记"，正常流程大家都说得漂亮，异常流程才暴露真实管理方式。
• 记录原话，不要当场归纳成结论。调研记录的价值在于原始信息。

调研输出物

调研结束后应该产出一份现状说明书，包含：

• 现有作业流程（实际流程，不是 SOP 上的流程）
• 各部门痛点清单（按优先级排序）
• 数据现状（有什么数据、准不准、在哪）
• 约束条件（预算、工期、不能停产的时段）
• 本次必须解决的问题（3-5 条，不要多）

这份说明书写完后，要请业务部门签字确认。这是后面所有需求变更的基准。

如果没有这一步，等系统做出来了，业务部门说"这不是我想要的"，你没有任何依据。

各企业工艺差异较大，调研提纲需要按行业调整。百华实施团队在石化、汽车零部件、装备制造、食品等行业都有成熟的调研模板，[待补充：分行业调研模板清单]。